Гибель божества, ведавшего порядком в мирах смертных и порождений тьмы, обернулась хаосом. Тёмные сущности вырвались на свободу, оставляя за собой кровавый след. В это время демонический правитель Чжу Янь, скрывший истинную природу под человеческой личиной, является к главе охотников на нечисть с неожиданным предложением.
Несмотря на взаимное недоверие, странный союз складывается. Небольшая группа, куда вошли как люди, так и загадочный демон, отправляется расследовать череду жутких событий. Их путь лежит через земли, где тени сгущаются с каждым шагом, а каждое новое преступление лишь подтверждает – мир балансирует на грани катастрофы.