Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство временно отстраняет его, и тогда Устюжанин решает спровоцировать врага.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает: эта тихая должность таит смертельные угрозы. Контрабандисты, браконьеры, искатели древностей — все они готовы на жестокость. А еще он узнает жуткую правду: прежние лесничие либо бесследно исчезли, либо были убиты.