1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ готовит операцию против американского разведчика Джима Уиллера. Тот прилетает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Волохов и его команда разрабатывают хитрый план. Уиллер недавно потерял жену, а Юля — её точная копия. Контрразведка решает использовать это. Девушку внедрят в окружение американца, рассчитывая, что он поведётся на сходство. Так они надеются вычислить предателя, сливающего секреты оборонки.